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美银统计显示，今年剩余四个月将有超过 140 个重要事件影响科技股走势。据追风交易台消息，美银在 9 月 2 日的报告中表示，人工智能继续成为行业最重要主题，大型科技公司正在构建模型、开发代理功能并在现有产品中集成新特性。中等规模互联网公司则受益于云服务提供商的 AI 模型和功能访问，利用其广泛的客户数据优势。谷歌的司法部搜索案裁决将是近期最大催化剂。该裁决可能对谷歌搜索分发业务施加重大限制，或帮助清除股价上的重大阻碍。Meta 即将举行的 Connect 大会预计将展示具备显示功能的新款智能眼镜，并阐述其 AI 愿景。亚马逊则将于 12 月举办 AWS re:Invent 大会，投资者期待新的基础设施产能能够推动云服务收入增长加速，并对 2026 年 AI 支出保持乐观。OpenAI 与微软之间的新协议存在小幅可能性，这可能使 OpenAI 模型进入 AWS 和谷歌云平台。 监管裁决成最大催化因素谷歌司法部搜索案裁决被美银美林列为近期最重要的催化剂。最新裁决结果显示，美国联邦法官裁决，谷歌可以保留其 Chrome 浏览器，但将被禁止签署独家合约并必须共享搜索数据。这项裁决被市场解读为谷歌的重大胜利，母公司 Alphabet 股价在盘后交易中一度大涨超 8%。除搜索案外，谷歌还面临 Play Store 政策变更的潜在风险。2024 年 10 月，美国地区法官要求对谷歌 Android 应用商店政策进行重大调整，尽管法官也批准了临时禁令以处理谷歌的上诉。如果上诉失败，可能面临新应用商店的出现和应用佣金率压力。 AI 产品发布成重要看点Meta 的 Connect 大会将于 9 月 17 日举行，市场目前预计公司将宣布代号为 "Hypernova" 的首款集成显示屏智能眼镜，基础价格约 800 美元。该公司还将在 CEO 主题演讲中概述其 AI 愿景。谷歌方面，该公司可能在下半年公开推出消费者 AI 代理，包括 Project Astra 和 Project Mariner。Astra 被设计为跨设备的多模态助手，提供实时上下文和主动任务执行，而 Mariner 则集成到 Chrome 和搜索中完成多步在线任务。亚马逊的 AWS 将在 12 月 1-5 日举办 re:Invent 大会，预计将重点介绍 AI 产品和功能，包括 Bedrock 以及 Trainium/Graviton 与客户的合作进展。这一活动被视为评估 2026 年 AI 相关需求的重要窗口。Reddit 正在开发技术以提供和变现搜索功能，搜索广告的推出可能推动收入预期上升。Pinterest 则在推出 Performance+ 等新 AI 工具，旨在帮助广告主优化广告创建、投放和竞价，推动下漏斗业绩表现。 电商与经济变局电商领域，美国零售商的电商销售增长在第二季度加速，7 月数据显示第三季度销售受益于在线购物相对线下的加速。强劲的第三季度表现预计将有助于第四季度假期购物乐观情绪，尽管存在 2025 年销售前置的风险。自动驾驶方面，Uber 的自动驾驶汽车合作伙伴关系扩张成为关键看点。该公司预计将通过与 May Mobility 的合作在第四季度在阿灵顿推出服务，并与 Waymo 在亚特兰大扩大合作。DoorDash 预计将在第四季度完成对 Deliveroo 的收购，该交易预计将使 DoorDash 在伦敦获得第一大市场份额。Tesla 的机器人出租车扩张则被视为对 Uber 和 Lyft 的潜在威胁。 在线旅游与其他细分领域在线旅游领域，Airbnb 的冬季发布会预计将推出新的主机服务，可能成为该行业最大的催化剂。Expedia 则有望受益于美国旅游数据的改善。游戏和广告技术方面，AppLovin 将于 10 月 1 日以推荐制开放 Axon Ads Manager，这应该能够在假期购物季更快地吸引长尾电商商户。该公司的电商广告产品还将在多个国际市场开放供应。Unity 将重点关注 Vector 在第三季度的环比改善情况，与指导的约 10% 季度环比增长的差异可能导致 2026 年增长预期的重新校准。