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36 氪获悉，中信证券研报表示，需求决定供给是商业世界重要规律，AI 大模型与以往截然不同的需求带来产业链变革机遇。使用 OCS 构建大型算力集群，在高带宽、低延迟、低成本方面都胜过传统 IB、RoCE 技术，该技术路线长期来看有望成为 AI 基建的主流，从而带动光通信全产业链变革。整机环节建议关注 OCS 整机厂商、代工厂商、OTN 整机厂商；核心器件环节建议关注光学 MEMS 代工厂、LCoS 生产商；光学零部件领域建议关注光环行器、微环调制器等市场。