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新车还没正式开卖，蔚来与理想两个老对手已经剑拔弩张。8 月 21 日晚，蔚来在成都举行全新 ES8 产品技术发布会。这是一款六座大三排纯电 SUV，整车购买预售价为 41.68 万元起，Bass 电池租用方案为 30.88 万元起。相比老款车型，全新 ES8 起售价降低了 8.12 万元。考虑到新车实际售价通常比预售价更低，这款新车的起售价甚至有可能杀到 30 万元区间。22 日早上的媒体沟通会上，蔚来 CEO 李斌表示，公司 2023 年推出的第二代 ES8 犯了一些错误，成本目标设定出现了问题。" 全新 ES8 的定义在立项时的使命就是修正这样的错误，回到它应该有的位置。"李斌认为，如果蔚来继续保持高价，难以参与市场竞争。同时，全新 ES8 的成本比前两代车型低很多，且仍有毛利润。但全新 ES8 较低的预售价，有可能 " 背刺 " 高价购买上一代车型的老车主。李斌对此表示，一些老车主的反馈是，" 蔚来活下去是最主要的 "，以前承诺的权益才能有保障。蔚来一如既往没有披露全新 ES8 的订单量。不过，蔚来总裁秦力洪表示，从前一晚发布会结束到第二天上午，同样的时间段，全新 ES8 的订单量多于上个月底发售的乐道旗舰车型 L90。作为蔚来 SUV 序列的旗舰车型，蔚来对于这款新车寄予厚望。大幅降价的全新 ES8 能否一炮而红，不仅关系着蔚来能否达成今年第四季度盈利的目标，甚至还会影响这家公司的持久作战能力。秦力洪还表示，" 每一年都很重要，每一天都是生死局。"一个有趣的细节是：在成都双流机场的到达口，蔚来媒体接机人员身后的广告不是蔚来或乐道，而是理想 i8，并配上了 " 定购和试驾已开启 " 的宣传语。图源：字母榜与蔚来 ES8 类似，理想 i8 也是一款纯电、三排六座 SUV，瞄准高端家庭用户，8 月 20 日开启交付。不难看出，面对箭在弦上的强劲对手，理想希望抓住机会，在全国各地的媒体和车迷面前刷一波存在感。两家车企的明争暗斗，在全新 ES8 发布前就已经开始。今年 7 月既是理想 i8 的新车宣发周期，也是乐道大三排 SUV L90 的上市时段。尽管李斌公开宣称，" 只要选纯电就是队友 "，并预祝理想 i8 大卖，但两家车企针尖对麦芒，你搞技术发布，我就搞内饰谍照，你安利大空间，我就宣传 " 黑武士 "，隔空 PK 从未真正停止。在很长一段时间里，理想与蔚来并未在战场中央真正交锋。理想主打增程和家庭 SUV，而蔚来则是高端纯电和换电。他们像是两条并行的线，各自发展。如今，理想首款纯电 SUV 与蔚来、乐道的两款旗舰狭路相逢。而特斯拉的下场，让六座纯电 SUV 的竞争愈发激烈。8 月 19 日，特斯拉在中国推出六座 SUV 车型 Model Y L，起售价 33.9 万元。相比五座版 Model Y，新车车身加长 179mm，轴距增加 150mm，轴距达 3040mm，车高为 1668mm。特斯拉上一款六座 SUV 是 Model X，售价接近百万元。如今，特斯拉将六座 " 下放 " 到走量车型 Model Y 上，希望在这块火热的细分市场中分一杯羹。中国消费者一向青睐大车，尤其是长轴距、大空间的 SUV。以往，各大品牌的六座 SUV 集中在中高端车型上，受众较小；如今，理想、蔚来、特斯拉的入局，将六座 SUV 的门槛进一步拉低，整个蛋糕有可能被进一步做大。原本较为平淡的大三排 SUV 战局，战争烈度大大上升。对于三大车企而言，这是一场不能输的战斗。最近两个月，理想和蔚来都把目光投向了六座、大三排纯电 SUV 这块细分市场。理想推出了首款纯电 SUV i8，蔚来则由乐道 L90 和蔚来全新 ES8 组成高低组合。两家车企发力纯电大三排的背后，是他们都面临不仅要增收、更要增利的挑战。对于理想汽车而言，2024 年是冰火两重天的一年：全年累计交付量突破 50 万辆，成为首个达成这一目标的新势力品牌。但与此同时，理想的盈利能力出现了下滑。2023 年，理想汽车实现 118.1 亿元的净利润。进入 2024 年，全年净利润缩水至 80 亿元。毛利润率方面，2023 年第四季度为 23.5%，到 2025 年第一季度降至 20.5%。理想高速旋转的盈利 " 飞轮 " 明显失速了。原因之一是，它的纯电战略的 " 处女秀 " ——理想 MEGA 没能达到预期。这款被内部寄予厚望、试图攻克高端纯电 MPV 市场的车型，在 2024 年 3 月上市后，早期销量并不理想，全年只有三个月销量破 1000 辆，与预期相去甚远。如今，随着 MEGA Home 车型的发布，这款车型的销量有所好转。根据懂车帝的数据，今年 6、7 月，MEGA 的销量分别达到 2300 辆和 2800 辆，在大型 MPV 中名列第一。不过，与月销六七千辆的别克 GL8、丰田赛那、岚图梦想家、腾势 D9 等相比，理想 MEGA 的销量并不算高。MEGA 没能大卖，理想向纯电市场进军没有取得开门红。整个 2024 年，理想的爆款仍然是增程式车型。理想在 2024 年 4 月推出增程车型理想 L6，一款尺寸更小、价格下探至 25 万元以下的五座 SUV。L6 取得成功，月销量迅速攀升至 2 万辆以上，成为 2024 年下半年到 2025 年上半年理想销量支柱，稳住了公司的基本盘。然而，L6 的成功背后，理想依然没有在增程式车型之外找到新增长点，而利润更低的车型成为销售主力，又进一步拉低了整体毛利率。因此，纯电 SUV 理想 i8，不再是理想高歌猛进的 " 锦上添花 "，而是在财务数据承压、纯电首战失利后的 " 正名之战 "。 蔚来攻克大三排纯电 SUV 市场的动力，比理想更大。2024 年，蔚来全年交付汽车 22.2 万辆，同比增长 38.7%。进入 2025 年，其交付量在第二季度迎来爆发，单季交付量突破 7 万台，创下历史新高。然而，蔚来距离盈利尚有距离。2024 年全年净亏损便高达 224.02 亿元，2025 年一季度净亏损 67.5 亿元，同比扩大 30.2%。尽管握有 260 亿现金，但蔚来显然压力不小。蔚来此前推出了子品牌乐道。五座 SUV 乐道 L60 自 2024 年第四季度开启交付以来，如今月销量稳定在 6000 辆左右，迅速成为蔚来体系内重要的销量贡献者。它的出现，让蔚来 2025 年上半年的总交付量数据变得好看了许多。然而，乐道 L60 的 " 走量 " 只是第一步。真正的考验在于，它能否改善公司的财务状况。从 2025 年第一季度的财报来看，答案并不乐观。蔚来的整体毛利率仍在个位数徘徊，亏损并未出现收窄的迹象。乐道 L60 虽然带来了销量，但尚不足以扭转整个公司的财务困境。在此背景下，乐道直接对标理想 i8 的六座 SUV L90，便承载了更重的期望。它不仅要延续 L60 的销量势头，更关键的是，它必须拥有比 L60 更高的毛利率，真正开始为公司 " 造血 "。刚刚发布的蔚来全新 ES8，同样是蔚来改善利润表现的关键。这款车面向高端市场，倘若销量良好，蔚来今年第四季度扭亏为盈的目标有望实现。理想和蔚来分别端上了 " 大菜 "，下半年准备在纯电大三排 SUV 赛道大战一场，特斯拉却带着六座版 Model Y 下场了。凭借 Model 3 和 Model Y 两款王牌车型，特斯拉一直是中国新能源汽车市场的头部玩家。但 2024 年以来，这家全球电动车巨头在中国市场遭遇不小压力。去年，特斯拉在中国市场的累计销量约为 65.7 万辆，同比增长仅为 8.8%，远低于新能源汽车市场 35.5% 的整体增速。进入 2025 年，特斯拉在中国市场的表现并未好转。据长江商报统计，上半年特斯拉在华销量合计 26.34 万辆，较上年同期 27.83 万辆同比下降约 5.4%。除了销量下滑外，特斯拉在中国车企的价格战中，不得不多次调整价格策略，拖累了利润率。今年第二季度，特斯拉毛利润率为 17.2%，相比去年同期下滑 0.8 个百分点。特斯拉如今的难题，是它在中国市场遭遇的长期挑战的缩影。过去几年， 特斯拉过去赖以成功的几大支柱——品牌光环、技术代差和成本优势等，都在被削弱。频繁的降价和层出不穷的本土竞品，也让特斯拉的 " 豪华 " 和 " 科技 " 标签逐渐褪色。以智驾功能为例，特斯拉 FSD 上半年获准在中国部分城市进行测试。相比之下，鸿蒙智行、小鹏等本土对手已经大规模推送无图城市 NOA 功能，特斯拉的体验优势并不明显，且高昂的选装价格也限制了其普及。空间小、" 毛胚房 " 内饰，是特斯拉常常被吐槽的另一个短板。Model Y 和 Model 3 主打极简内饰设计，空间也不算宽敞，在中国消费者日益增长的对舒适、豪华和智能座舱的需求面前，显得格格不入。当然，特斯拉的长板同样突出——强大的品牌力、优秀的操控性、行业领先的能耗比等，足以吸引大量订单。Model Y 上半年超 17 万辆的国内销量，不仅领先于新势力，也领先于燃油车型，是整个 SUV 市场的销冠。但面对中国市场销量和毛利润率下滑，特斯拉无法视若无睹。面对本土品牌的 " 饱和式攻击 "，特斯拉仅靠降价和小修小补，恐怕不容易守住阵地。它必须做出改变，一种更贴近中国市场需求的改变。特斯拉打出的这张牌，就是 Model Y L。与五座版相比，Model Y L 的主要变化就是 " 大 "。此外，相比七八十万元的 Model X，以不到 34 万元的价格就能买到一辆特斯拉六座 SUV，也显得颇有 " 性价比 "。但与同价位的理想、蔚来相比，Model Y L 除了牌子够硬，纸面上几乎没有一项指标打得过。尤其是车内，当理想、蔚来千方百计去营造豪华感时，Model Y L 依然显得有些过于简约，零重力座椅、二排大屏幕等时髦配置也一概欠奉。这场围绕六座 SUV 的布局，对特斯拉而言，是一场不得不打的 " 阵地战 "。中国市场贡献了特斯拉超过三分之一的销量，守住中国，就是守住特斯拉的全球财报和股价。理想、蔚来、特斯拉都希望从大三排纯电 SUV 市场寻找增量，新车发布也集中在同一个月里。可以预见的是，下半年理想 i8、蔚来 ES8、乐道 L90 和特斯拉 Model Y L 的订单争夺战将十分激烈。不过，三家车企的六座 SUV 之战，并不一定是零和博弈，反而有可能复刻消费品领域经典的 " 可乐之战 "，一起把市场做大。上世纪 70 年代末，百事可乐发起 " 百事挑战 "，通过盲测证明其口感优于可口可乐，开启了长达数十年的营销战争。双方投入了天文数字的广告费用，从品牌、渠道到价格进行全方位对抗。最终的结果，并非一方消灭另一方，而是两家公司联手将碳酸饮料的理念植入全球消费者的心智，共同统治了市场，而其他果汁、茶饮等品类则被边缘化。它们的战争，做大了整个品类的蛋糕。如今的中国汽车市场，正在上演相似的一幕。理想、蔚来、特斯拉这三家企业，通过在产品定义、智能驾驶、补能体系上的 " 军备竞赛 "，正在以前所未有的强度向市场输出一个全新的购车观念：家庭的第一辆车，或者换购的首选，应该是一台智能电动 SUV，而非传统的燃油轿车。这三家新势力，连同其他中国品牌，用更强的智能化、更低的用车成本和更优的空间体验，正在不断侵蚀传统燃油车的市场。以 " 日系三剑客 " 和 " 德系双雄 " 为代表的车型，如丰田凯美瑞、本田雅阁、大众帕萨特等，销量相较于巅峰时期下滑明显。此消彼长的两条曲线背后，是消费选择的根本性迁移。当理想用 " 冰箱彩电大沙发 " 重新定义了车内空间，当蔚来用换电解决了长途焦虑，当特斯拉用 FSD 描绘了未来的出行方式，它们共同将智能电动 SUV 的价值锚点，提升到了传统燃油轿车无法企及的维度。消费者在 20～30 万的预算区间里进行选择时，天平正在不可逆转地从 " 可靠耐用的 B 级轿车 " 滑向 " 更大、更智能、使用成本更低的纯电 SUV"。推动这场变革的，除了企业自身的