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文 | 定焦 One，作者 | 李梦冉，编辑 | 魏佳从 " 十亿赌约 " 到 " 第二之争 "，小米和格力的竞争戏码再次升级。十二年前，雷军向董明珠发起 "1 块钱赌约 "，赌五年后小米营收超过格力，董明珠则将赌注加注至十亿元。当时，小米成立不过三年，而格力已是中国制造业龙头。最近，一场围绕空调市占率排名的 " 隔空口水战 "，让两家企业再次站上舆论风口：小米空调线上市占率是否已经超越格力，排在行业第二？小米与格力各执一词，线上份额排名几经反转，奥维云网数据前后口径不一 …… 这场数据争议仍未平息，而至今奥维云网未公开回应，让其公信力更遭质疑。口水战之外，真正值得关注的还有空调行业的格局变化。经「定焦 One」查询多个权威数据平台，虽然各家数据不完全一致，但可以看出大趋势：线下渠道仍然是美的、格力、海尔的铁三角格局，而线上渠道正在被小米等新兴品牌快速蚕食。今年二季度，格力包含空调的消费电器业务迎来负增长，作为新玩家的小米空调出货量同比大增 60%。在这样的背景之下，靠低价短期内抢占市场份额、靠出海在长期寻找增量，已经成为玩家们的共同选择。格力与小米的 " 第二之争 "，已不仅是两家企业的较量，更是整个空调行业未来格局的竞争风向。奥维云网数据之谜：小米格力谁才是第二？我们先来还原一下这场 " 口水战 " 的全过程。8 月中旬，小米高管卢伟冰、王化转发了博主 " 晓春哥 XCG" 发布的奥维云网数据截图，显示小米空调 7 月线上市占率达 16.71%，已经超越格力，位居行业第二。对此王化感慨：" 没想到新时代这么快就来了。"两天后，格力电器市场总监朱磊发微博质疑数据真实性，称 " 按照同样的查询条件，7 月线上市场格力仍然保持领先。" 并指出奥维云网公开数据与小米高管转发的截图不符。图源 / 朱磊微博经过「定焦 One」查询，奥维云网公开七月数据与格力朱磊晒出的相符，和小米引用的截图确实有出入。对于数据不一致，原贴博主 " 晓春哥 XCG" 解释，前后两张截图都是真实的，是奥维云网更改了数据罗盘的统计口径，并不存在编造数据的可能。但这场排名争议并未因 " 统计维度更改 " 的解释而平息。很快，事情就进入到第二轮。8 月 25 日和 26 日，朱磊继续发文，强调奥维云网的数据并没有变来变去，继续质疑 " 那张来路不明的图表 "，并指出卢伟冰曾转发的 " 小米与格力中央空调主板对比图 " 存在恶意拉踩。8 月 27 日，小米王化隔空回应，贴出三张其他博主的博文截图，核心说辞是此前转发的小米超过格力数据无误，若按照奥维云网更改后的统计口径，不用等到 7 月，5 月和 6 月小米就已经超过格力了。并附带了一首打油诗暗讽格力固步自封。仅一个小时后，朱磊发微博反击称：" 不要阴阳怪气 "，双方火药味持续升级。对于 5 月和 6 月小米、格力的排名，「定焦 One」也进行了 " 数据溯源 "。按照朱磊贴出的 7 月数据和王化所贴出的 5 月、6 月微博截图，5 月、6 月小米排名第二、格力第三；7 月反转为格力第二、小米第三。但「定焦 One」查询奥维云网最新数据发现，线上空调市场份额排名为：5 月小米确实第二、格力第三；6 月和 7 月的结果却显示格力位列第二、小米第三。也就是说，和王化转发的截图再次不符。具体数据如下：5 月：美的（22.63%）＞小米（18.02%）＞格力（17.08%）6 月：美的（21.92%）＞格力（17.32%）＞小米（17.04%）7 月：美的（19.98%）＞格力（16.41%）＞小米（13.50%）截至发稿前，作为争议源头的奥维云网至今未做公开回应。其数据口径如何调整、为何前后不一致，外界无从得知。一位业内人士向「定焦 One」透露：" 奥维云网本质是商业公司，并非大众认知中独立的第三方调查机构。" 而奥维云网官网上显示，格力与小米均为其合作伙伴，这让 " 裁判 " 的公信力更受质疑。事实上，这并非奥维云网第一次引发空调巨头的争端。今年 4 月，格力和美的也同样因为奥维云网数据争起了 " 谁是第一 "。格力 2024 年财报中提到，奥维云网数据显示，2024 年格力品牌家用空调线上零售额份额为 25.40%，位居行业第一；另一边，美的 2024 年财报引用奥维云网数据显示，在家用空调等 9 个品类中，美的系产品在国内线上与线下市场份额均位列行业第一。对此，奥维云网解释称，美的和格力引用的数据为不同维度和不同渠道类型。格力引用的是线上渠道和格力单品牌，美的引用为线下份额数据，且包含旗下品牌美的、COLMO、华凌、小天鹅。如果说此前的争议还能用 " 文字游戏 " 自圆其说，这一次小米和格力的 " 第二之争 " 则更显扑朔迷离，奥维云网也陷入沉默。不过，比起数据本身，真正值得关注的，还有这场口水战折射出的行业格局变化。格力守线下，小米抢线上过去，空调行业长期处于 " 美的、格力、海尔 " 的铁三角格局，如今小米正想努力撕开一道缝隙。卢伟冰曾透露小米目标，2030 年成为中国大家电前三企业。谁会被挤出局尚未可知，但从三巨头的业绩表现来看，格力处于更大的压力之下，难免成为被小米盯上的对手。格力的困境在于增长失速、战线单一。从财报数据上能看出它与另两名的差距。2024 年，格力电器营收 1900.4 亿元，同比下滑 7.3%。尽管归母净利润同比增长 10.9%，但更多来自费用下降，对比同行仍显逊色。美的 2024 年营收 4090.8 亿元，同比增长 9.5%；净利润达 385.3 亿元，同比提升 14.3%，两项数据均创历史新高。同期海尔营收 2859.8 亿元，同比增长 4.3%；净利润 187.4 亿元，同比增长 12.9%，同样实现双增长并刷新纪录。格力更深层次的焦虑在于 " 单一依赖 "。董明珠曾多次提出想降低空调业务占比，在 2022 年更是对媒体直言 " 格力被空调困住了 "，但从财报数据看，这一目标远未实现。2024 年格力已不再单独披露空调业务营收情况，将空调和生活电器合并到 " 消费电器 " 中，该板块 2024 年占公司总营收比重高达 78.54%。作为对比，2023 年格力空调业务营收占总营收 74%。合并后的占比数字并未呈现明显差距。相比之下，美的 2024 年将暖通空调、消费电器业务合并为 " 智能家居业务 "，营收占比为 65.9%，而 2023 年（未合并前），暖通空调业务营收占比为 43%；海尔空调业务营收占比则更少，2024 年仅为 17%。它们早已通过多元化布局，降低了对单一品类的依赖。格力已经被两位老对手甩开差距，如今又不得不面临小米这个新的挑战者。回顾小米在空调上的布局，2015 年与美的合作试水，2018 年正式独立入场，到现在已经能与格力争一争 " 第二 "，成长速度超出行业预期。从出货量数据来看，双方差距依然明显。2024 年格力空调总销量约为 4500 万台，小米为 680 万台。不过，在家电行业资深观察人士刘步尘看来，格力 " 可能赢在今天，输在明天 "。原因在于两点：一是产品创新乏力、缺乏多元化，二是空调行业受地产行业低迷拖累，整体增速放缓，这对于高度依赖空调的格力而言，是致命隐忧。小米则更像 " 以副业撬主业 "。其空调收入虽未单独披露，但刘步尘估算，仅占小米总收入的 4%-5%。2025 年二季度，小米空调业务所在的 IoT 与生活消费产品业务营收 387 亿元，同比增长 44.7%，占总营收的三分之一。对小米而言，空调只是智能家居生态的一环，这种 " 轻装上阵 "，或许能让它持续用价格优势和智能联动吸引年轻用户。然而，小米的追赶仍受限于渠道短板。2025 年 1-7 月，奥维云网数据显示，空调线下市场份额格力稳居前二，甚至在 4 月超过美的成为第一，而小米七个月里排名均在十名开外。观研天下统计数据也显示，2025 年 1-4 月，空调市场市占率线下渠道前五名分别是美的、格力、海尔、海信和卡萨帝，小米位居第 17 名。一名空调代理商告诉「定焦 One」：" 现在空调市场仍是美的、格力、海尔的天下，线下渠道份额被这三家牢牢占据，小米目前只能在线上讲故事。"从全渠道市场份额排名来看，格局也尚未出现松动。2025 年 7 月，奥维云网和 GfK 中怡康排名均显示，前三名分别是美的、格力、海尔。可见，线下渠道中，格力仍占有绝对优势，上述空调代理商称：这取决于格力多年累计的空调口碑和十年包修服务，这是小米目前难以企及的。刘步尘对此深有同感，" 线下渠道对空调品类至关重要，消费者线下购买可直接沟通安装时间、细节，线上购买则难以保障服务的即时性与可控性 "。虽然目前小米乱拳还未能打死老师傅，但根据 GfK 中怡康测算数据，从 2022 年起，线上渠道的销售额占比已经稳定在整体市场销售额的五成以上，2025 年 1-5 月甚至已接近六成。随着市场重心持续向线上转移，格力若不能补齐短板、抓住年轻用户，留给它的时间或许真的不多了。空调的下一步：低价和出海空调行业的格局虽未被撼动，但风向正在发生变化。2025 年上半年，空调行业经历了 " 先冷后热 " 的波动：一季度受由于补贴暂停及淡季影响，市场相对平淡；二季度，在 " 以旧换新 " 政策落地、全国性高温来袭（尤其是东北地区遭遇 55 年来罕见高温，漠河连续多日突破 35 ℃，地表温度达 65 ℃）的背景下，空调需求迎来爆发。奥维云网数据显示，6 月 23 日 -29 日及 6 月 30 日 -7 月 6 日两周，黑龙江省线下空调市场销售额分别同比增长 817.68% 和 438%，吉林省分别增长 128.76% 和 788.4%。需求旺盛，但企业却分化明显。刘步尘指出，如今国内空调市场已见顶，产能远超需求，企业只能在价格上做文章，低价化几乎成了行业共识。这种趋势下，格力和小米的表现形成对比。今年二季度，格力营收、净利润双降，分别下滑 12.11% 和 10.07%，占主营收入近八成的消费电器业务（以空调为主）出现 5.09% 的负增长，成为拖累主因。小米则延续了高增长，一季度空调出货量出货超 110 万台，同比增长 65%；二季度超过 540 万台，同比增长 60%，远超大盘上半年 5.5% 的增速。图源 / 小米空调微博截图多位消费者告诉「定焦 One」，选择小米空调的原因很简单：一是因为相信小米品牌；二是小米空调更具性价比。以国补后售价为例，小米巨省电 1.5 匹空调 1800 元左右，格力云佳正 1.5 匹空调 2400 元左右，美的酷省电大 1.5 匹 2099 元，海尔价格则更低。这一趋势下，格力往常走的 " 高端化路线 " 明显水土不服。低价可以在短期内换来销量，但无法解决行业产能过剩的问题。在这种背景下，出海成为企业寻找长期增长的必然选择。公开数据显示，中国是全球最大的空调生产及出口国，产能占全球空调市场 70%-80% 左右，出口占比高达 80%（包括自有品牌 + 代工），2024 年年产量超 2 亿台。在这样的产业基础下，头部企业的 " 出海能力 " 或许将决定未来的行业地位。美的和海尔已领先一步，" 三巨头 "2024 年年报显示，美的海外销售额占比超过 40%；海尔海外收入 1438 亿元，占比 50% 以上。格力的国际化则掉队明显，同期海外收入占比仅有 15%。它接下来要面临的挑战更为复杂：既要在国内守住线下基本盘，又要加速完善海外渠道和品牌建设。至于小米，虽然在国内线上渠道与低价市场表现亮眼，但对于出海的布局还处于起步阶段，海外市场或将成为其继线上之后的 " 第二战场 "。未来空调行业的竞争，将不再是单纯的国内渠道攻防战，而是升级为全球市场卡位战：谁能在海外市场率先建立优势，谁就可能在新一轮行业洗牌中占据主动。