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36 氪获悉，据中信建投，AIDC 配套设备持续受益于海外云厂商大幅上修资本开支、出海预期修复、电力设备预期延续高景气，叠加市场流动性提升推动行情走强；同时，看好北美数据中心电力需求激增驱动固体氧化物燃料电池（SOFC）装机趋势，海外头部厂商的 AI 相关订单已实现同比翻倍增长。上半年出货量大幅提升持续验证行业高景气度，风机价格企稳回升、规模化效应带来的成本管控以及毛利率更高的海外业务占比提升，正共同驱动主机企业盈利水平显著改善，其盈利弹性存在预期差且有望超越 2020-2021 年高点。