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导语Introduction以城区领航辅助驾驶等先进技术为羽翼，以华为乾崑智驾等头部技术公司为火车头，中国汽车换道超车将进入新阶段。" 如果把新能源汽车比作上半场，智能网联汽车比作下半场，中国汽车行业上半场取得了很大成效，但决定胜负还在下半场。" 苗圩曾经这样定性。汽车智能化的发展速度有多快？如何提供量化尺度？无疑，应该选择汽车智能化 " 皇冠上的明珠 " ——城区领航辅助驾驶——终端销量进行衡量。基于权威机构的终端销量（注意，不同于供应商出货量，也非车企官宣数据），以及不同信源数据的的交叉验证和均值计算，汽车公社统计了 2025 年上半年城区领航辅助真实市场情况，如今月终端销量超过 20 万辆，比起过去两年提升了一个数量级以上。与此形成映衬，就在 8 月 12 日，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志在微博上宣布，华为乾崑智驾交付累计突破百万辆。而根据汽车公社统计，华为乾崑也是城区领航辅助终端销量最大的供应商。此外，传统车企和强势供应商正在共同发力抢占市场。例如吉利、比亚迪、奇瑞等传统整车企业相继通过自研或者联合研发，扩大城区领航辅助驾驶的装车规模。甚至合资车企也推出铂智 3X、日产 N7 等带城区领航辅助的车型。即便 4 月以来，一些行业事件引来对智能驾驶辅助的质疑，但市场客观数据最具有说服力。以城区领航辅助驾驶等先进技术为羽翼，以华为乾崑智驾等头部技术公司为火车头，中国汽车换道超车将进入新阶段。比电动化增速更快，智能化普及加速6 月份城区领航辅助车型终端销量达到 213,752 辆，已有近 30 个品牌搭载。而 1 月份到 5 月份，搭载城区领航辅助技术的新车销量，除了 2 月份存在小月和春节的季节因素，终端销量绝对值整体上一直保持上行态势，月环比增速在 15-20% 之间。由此可见，此前一些智能辅助驾驶的事故风波，并不能阻挡汽车智能化的快速发展脚步。在终端销量维度，2025 上半年搭载城区领航辅助新车累计终端销量为 90.3 万辆，以此为基础，预计 2025 年全年将超过 200 万辆。而据相关机构统计，2023-2024 年总计搭载城区领航辅助新车的终端销量约为 19 万辆。对比过去两年，城区领航辅助的终端销量在 2025 年提升超过一个数量级。在渗透率维度，整个乘用车市场的城区领航辅助渗透率从 1 月的 6.7% 提升到 6 月的 10.3%；上半年渗透率为 8.3%。而在新能源车中，1 月份城区领航辅助渗透率为 16.1%，6 月份达到 19.2%；上半年为 16.5%。对汽车行业数据比较熟悉的行业观察人士，很容易产生 " 就像几年前新能源车销量 " 的既视感。回顾汽车整个辅助驾驶的发展，实际上发展历史长度不如新能源车，但增速是新能源车的 2 倍：实现 50% 的渗透率，电动化用了 10 年，而智能化仅用了 5 年。图丨数据来源：乘联会，汽车工业协会，国家信息中心等马太效应出现，" 一超多强 " 格局形成举凡产业新赛道，如果要取得快速突破，往往需要有强力龙头品牌带动发展。电动汽车时代，特斯拉作为鲶鱼和领头羊牵引整个新能源市场跨越；而智能汽车时代，同样也出现了份额与技术实力的领先者。上半年终端销量数据，如果按供应商维度看，有两股主流力量：第一股力量，是 " 自己给自己做供应商 " 的整车品牌，以小米、理想、小鹏、蔚来为代表的新势力，和吉利千里浩瀚为代表的传统车企内部供应商，占据 54.9% 份额。第二股力量，是以华为、Momenta（含与比亚迪合资的迪派）为代表的供应商龙头，占据 45.1% 市场份额，其中华为独揽 28.3% 份额，总计达到 25.5 万辆。这一数字超过了第一股力量中的第二名小米和第三名蔚来的总和（约为 22 万辆）。需要注意的是，特斯拉虽然技术较好，但在国内并不能开通完整版 FSD，甚至北美地区 FSD 开通率也仅为 20%，远不如国内鸿蒙智行和头部新势力；零跑今年第四季度才会开通城区领航辅助，NAC 在本质上属于改良版 LCC；因而特斯拉零跑未作为 " 整车型供应商 " 计入城区领航辅助终端销量。华为乾崑智驾客户除了同集团的鸿蒙智行之外，遍布各个主流车企集团。例如东风旗下的岚图、猛士、奕派，长安旗下的阿维塔、深蓝；比亚迪旗下的方程豹；海外豪华品牌奥迪等。立体化的客户分布更有利于龙头供应商定点装车上量。市场份额的集中，意味着消费者用脚投票表达对先进技术的信任，而整车客户在选择供应商时也会更青睐被用户偏好的主流供应商，形成马太效应。自此，华为乾崑智驾领跑、新势力和供应商各有所长的 " 一超多强 " 局面形成。龙头带动产业发展，豪华品牌共同选择从涡轮增压到 HUD，先进技术往往先用于豪华汽车。对城区领航辅助驾驶来说，也是豪华汽车代表整个产业的风向标。汽车公社将主力车款指导价 35 万元及以上的车型定义为 " 豪华车 "，因指导价比终端成交价更具备稳定性和参考意义，指导价 35 万元往往对应终端成交价 30 万元，符合公众的认知习惯。上半年一共有 24.50 万辆豪华车搭载了城区领航辅助驾驶技术。1 月到 6 月，单月销量从 3.73 万辆提升到 7.90 万辆。除了 2 月份属于季节因素之外，3 月到 5 月环比增速从 17.3% 到 24.8%；6 月份更是随着问界 M8 上量而达到 74.9%。按供应商维度划分，华为乾崑智驾上半年占据豪华车城区领航辅助驾驶 53.2% 份额，超过半壁江山。这不仅是由于鸿蒙智行在带城区领航辅助的豪华车中销量一骑绝尘，同时诸如岚图梦想家、阿维塔 11/12、方程豹豹 8 等车型的乾崑版本陆续上量。蔚来则以 17.3% 排在第二；理想的 16.6% 排第三名；Momenta 依靠腾势 N9 等车型，在豪华品牌里占据 5.4% 份额；小米的 SU7 Ultra 占 3.2%；千里浩瀚主要依靠领克 900，但时间较晚。以前是整车和供应商之间更多地是 " 广撒网、漫接触 "，而现在则是业绩分化，" 借助马太效应，通过龙头企业带动整个行业提速 "。而华为乾崑智驾背后，是业界独一份的 " 真全栈自研 "，从传感器、硬件平台、操作系统、软件算法到云技术的深厚积累，使得其具有持续领先行业的硬核实力：从 2022 年的 ADS 1 率先商用无图城区领航辅助驾驶 NCA，到 2023 年的 ADS 2 业界首发 " 全向主动安全，全国都能开 "，再到 2024 年 ADS 3 业界首发车位到车位，再到今年 ADS 4 升级到五维安全 CAS 4.0 及首发高速 L3 解决方案，华为乾崑智驾一直在引领着行业发展，作为整个汽车智能化发展的 " 火车头 " 角色愈发彰显。正因如此，才获得了更多消费者的信任与青睐，也成为高标准严要求的豪华品牌的共同选择。华为乾崑智驾的规模优势还将通过城区领航辅助驾驶下沉再获机遇，在领跑豪华车领域的同时，长安深蓝、上汽尚界等经济型新能源车陆续入场，城区领航辅助驾驶下沉到 15~20 万元主流价格带。这种普及，将助推城区领航辅助车型 2025 全年销量冲击 200 万辆甚至 300 万辆。电气化已然硕果累累，智能化而今风头正健，华为乾崑智驾作为龙头拉动产业迈进，为中国汽车产业 " 换道超车 2.0" 提供了强有力的背书。